Finanzplanung / Honorarberatung

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Finanzplanung

 

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz, seit Dekaden in den USA erfolgreich etabliert, bietet Ihnen eine auf die Zukunft ausgerichtete, systematische Planung. Dabei steht eine langfristige persönliche Betreuung unserer Kunden im Mittelpunkt unserer Beratung.

Ihre Ziele und Wünsche bilden dabei den Ausgangspunkt. Durch regelmäßige Betreuungsgespräche unterstützen wir Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele und halten Sie über Änderungen beispielsweise von gesetzlichen Rahmenbedingungen auf dem Laufenden.

Unsere Beratung ist in zwei Phasen unterteilt: Im ersten Schritt erfolgt die Erstellung einer privaten Bilanz, eine Liquiditätsrechnung und die transparente Dokumentation Ihres Ist-Zustandes. Im zweiten Schritt entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie zur Umsetzung Ihrer Ziele und empfehlen Ihnen konkrete Schritte.

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Honorarberatung

 

Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und als Lehre aus der Finanzkrise ist Transparenz ein wesentlicher Faktor unserer Kundenbeziehung. Aus diesem Grunde überlassen wir es Ihnen, unter verschiedenen Vergütungsmodellen zu wählen!

Sie können zwischen dem marktüblichen Modell der Provisionsberatung und einem Honorarmodell wählen.



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