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Vermögensverwaltung

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Unser Anspruch ist es, für jeden unserer Kunden eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln, die das familiäre Umfeld und die persönlichen Ziele berücksichtigt. Auch entwickeln wir die Strategie so, dass sie individuell auf die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen zugeschnitten ist. Durch die Unabhängigkeit von externen Interessen und eine kontinuierliche persönliche Beratung verfügen wir über beste Voraussetzungen, um unseren eigenen hohen Anspruch als Vermögensberater zu erfüllen 

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Das macht uns aus:

 

  • Individuelle Finanzplanung, die alle Wünsche unserer Kunden einbezieht.
  • Wir setzen die Strategie unserer Kunden um - nicht die der Bank.
  • Als unabhängige Vermögensverwaltung und –beratung sind wir außer unseren Kunden niemandem verpflichtet – es gibt keine Interessenskonflikte.
  • Wir arbeiten offen, versteckte Gebühren gibt es bei uns nicht.
  • Unsere Kunden sind jederzeit über sämtliche Anlagen informiert.

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Beratung mit Persönlichkeit

 

  • Zentrale Voraussetzung für eine individuelle Beratung ist der enge persönliche Kontakt. Bei uns ist ein und dieselbe Person für die Beratung und für die Umsetzung der Vorgaben in Anlageentscheidungen verantwortlich.
  • Uns ist die langfristige Zusammenarbeit wichtig. Deshalb wissen wir: Vertrauen muss wachsen und verträgt keine ständigen Betreuerwechsel.
  • Wir sind anders: Individuell, Persönlich, Integer.
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